职位描述
【工作内容】
- 为客户提供全面的财务规划服务，包括但不限于投资规划、税务筹划、退休规划及遗产规划等。
- 分析客户的财务状况，评估风险承受能力，并据此制定个性化的理财方案。
- 定期与客户沟通，了解其财务目标的变化，适时调整理财计划以满足客户需求。
- 参与公司内部培训，持续提升个人专业能力和市场洞察能力。
- 积极参与市场调研，跟踪金融市场动态，为客户提供最新资讯和投资建议。
【任职要求】
- 拥有金融、经济或相关领域的专科及以上学历。
- 至少1年以上的金融行业从业经验，有理财规划相关背景者优先考虑。
- 具备优秀的沟通技巧和服务意识，能够与不同类型的客户建立良好的关系。
- 对金融产品和市场有深入了解，熟悉各类理财产品及其运作机制。
- 能够独立工作，同时也善于团队合作，具有较强的解决问题的能力。