职位描述
岗位职责：1.整合资源：整合资源，依托阳光·臻传家族办公室资源平台，为客户/企业提供个性化需求解决方案和综合财富管理规划方案。包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案，包括保险金信托和家族信托；2.业务拓展：借力公司客户活动平台，与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，开展保单维护及客户服务。
岗位要求：1、年龄：22-50周岁；2、学历：大学本科及以上，优秀者可放宽至大专学历；3、专业资格：拥有2022-2025年任意一年的MDRT/IDA的会员认证或公司证明。一年以上金融行业从业经验，有客服岗、续收岗、收展岗等经验，持有其他金融行业资格证书者优先。
岗位福利：20000-35000：绩效奖金、专属认证津贴、年终奖金、公司体检、带薪年假、节假日福利、公司旅游、父母赡养津贴