职位描述
【岗位职责】
1、搭建公司财富闭环产品与服务体系，对投资类产品的开发、引入、销售、培训、推动等工作进行体系化建设，践行公司财富闭环战略；
2、建立由浅入深的投资专业课程体系，围绕体系进行专业课程赋能，为高客和绩优队伍提供投资专业知识；
3、全面分析客户和队伍的需求，帮助制定投资方案和风险提示等；
4、根据公司需求开发目标客户，定期维护客户关系，为客户提供投资咨询服务；
5、公司依据战略发展需要安排的其他工作。
【岗位要求】
1、本科及以上学历，财务、投资、精算等金融相关专业；
2、5年以上保险行业教育训练或投资领域工作经历；
3、良好的授课能力，表达能力与沟通能力强；
4、考取相关职业资格证书者优先考虑。