负责为高净值客户及家族提供专业支持，通过主题培训、客户沙龙赋能销售团队，主导重点客户全流程陪访，并统筹外部专家资源匹配，推动业务增长与客户深度经营。 核心工作职责 一、家族办公室主题赋能与客户活动 策划并执行家族办公室主题培训、高净值客户沙龙活动，涵盖税务筹划、资产隔离、传承规划等专题； 担任核心讲师，为销售团队及客户提供专业课程分享与咨询解答； 设计活动转化路径，追踪沙龙客户需求，推动保单成交机会。 二、重点客户全流程陪访管理 深度参与超高净值客户陪访： 主导KYC信息收集与分析，定制财富规划方案； 协同代理人完成面谈，提供专业解决方案支持； 推动方案落地，跟进保单签署及追加配置需求。 三、外部专家资源整合与投放 搭建并管理外部专家库（法律、税务、信托、医疗等），建立合作准入机制； 根据销售队伍需求，精准匹配专家资源，设计"保险 服务"综合解决方案； 监控资源使用效能，优化资源投放策略，提升专家协作转化率。 任职要求 本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业； 5年以上保险/银行私行/三方财富高客服务经验，熟悉家族办公室业务逻辑； 高净值客户沙龙或培训活动经验丰富，具有出色的演讲授课能力及复杂方案呈现技巧； 持有AFP/CFP/CFA/RFP等专业资格证者优先。