职位描述
一、岗位工作职责
1、负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作。
2、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。
3、为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易。
4、完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。
二、岗位任职基本要求
1、学历：本科及以上学历。
2、专业：经济、金融类及相关专业优先。
3、工作经验：两年及以上证券、信托、私人银行高净值客户服务相关工作经验。
4、从业资格：必须具有证券从业资格、基金从业资格；同时具备投顾从业资格的人员优先考虑。
5、个人能力：
（1）了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则；
（2）了解相应交易品种的交易程序及操作知识；
（3）有较强的沟通能力，书面/口头表达能力及开拓创新能力。
6、业绩承诺方面：
承诺入职一年内创造净收入60-100万元以上。