一、岗位职责
1. 深度诊断与战略分析：主导对高净值/超高净值家庭的财务健康状况进行全面诊断，识别其在资产保护、税务筹划、代际传承等方面的核心风险与需求。
2. 综合方案规划与设计：结合客户真实需求，整合运用保险、信托、法律等工具，设计定制化的家庭财富综合解决方案（涵盖风险转嫁、资产隔离、税务优化、传承规划等）。
3. 全流程项目管理与资源整合：担任客户项目的核心负责人，推动客户方案的顺利落地。
4. 长期顾问关系维护：成为客户长期信赖的主联络人，定期跟进提供持续跟踪、动态评估与策略调整，守护财富的长期安全与增长。
二、岗位要求
1. 顶尖的问题解决与战略规划能力：能深挖客户真实需求，将模糊需求转化为清晰、可执行的战略路径。
2. 卓越的高端客户洞察与沟通影响力：具备与高净值客户建立深度信任、进行有效价值对话的能力。
3. 强大的项目管理与生态协同能力：擅长主导多线程任务，并高效协调内外部资源达成目标。
三、关键特质：
1. 拥有极强的职业诚信、同理心与长期主义心态。
2. 对学习新领域知识充满饥渴感，具备极强的知识转化与应用能力。
3. 寻求超越短期交易的、以专业价值驱动长期职业发展的机会。