职位描述
【工作内容】
- 负责维护高净值客户，为客户提供全面的财富管理服务；
- 分析客户的财务状况，制定个性化的投资理财方案，并定期评估调整；
- 通过专业的金融产品和服务，帮助客户实现资产增值与保值；
- 参与公司组织的各种营销活动，提升个人及团队业绩；
- 持续学习金融市场知识和理财产品，保持专业竞争力；
- 与客户建立长期稳定的合作关系，提高客户满意度和忠诚度。
【任职要求】
- 大专及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先；
- 至少3年以上银行、证券、保险或第三方理财机构等金融行业工作经验；
- 拥有AFP（金融理财师）/CFP（国际金融理财师）等理财相关资格证书者优先考虑；
- 具备良好的沟通能力、客户服务意识和较强的市场开拓能力；
- 能够熟练使用办公软件，具备较强的数据分析能力；
- 工作积极主动，具有高度的责任心和抗压能力。