职位描述
【工作内容】
- 负责与高净值客户及家族办公室进行深度沟通，了解其财富管理及保险需求；
- 结合公司产品体系，为客户提供定制化的财富传承与风险管理解决方案；
- 协调内外部资源，推动保险、信托、投资等综合服务的落地执行；
- 持续跟进客户关系维护，提升客户满意度与长期合作意愿。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、保险、经济或法律相关专业优先；
- 具备5年以上金融行业或家族办公室相关经验，有保险业务背景者优先；
- 熟悉保险产品及财富管理知识，具备良好的客户服务与沟通能力；
- 具备较强的责任心和团队协作精神，能够适应多任务并行的工作节奏。